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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👢，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍏💗，估值快速修复👅👗，银行🍋🥒、电信等高股息资产表现也不错👞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍎👞🥭🍍， A股的表现存在5年周期规律🍒🍅🍉。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😻🥬👡。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬👅🎒💝，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观👿💔🍎👜😠，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金(jin)額(é)(e)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電(dian)路齣口金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅(fu)擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🥭、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🍉🎒🥭。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%👜，近三个月涨幅达 44%👞。