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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最(zui)高39.95元，最高(gao)涨幅接近200%，创下(xia)上(shang)市以来新高，公(gong)司总市值近175亿元。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半年积累了(le)较(jiao)高收益(yi)、风险(xian)偏好水平(ping)也较高(gao)的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化(hua)。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

2、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好😻👢👠🥦，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面🍍，原材料业领涨，主要系铜👄、铝价格大涨🍌💛💌🥔，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。