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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球(qiu)集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对(dui)今夏(xia)旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修(xiu)复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约(yue)800点后开始回落(luo)。尽管(guan)我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点空间。