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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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