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风格层面🤍🍇👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯👠🍋🩱🧄。第二🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🌽🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑🥦🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌🩱🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡👄👝👛💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠🍊👘🥝，成长价值风格或相对均衡。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗(shen)透(tou)率增加。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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在企业盈利改善🍎🥥👄、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🍊👿，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待👚。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🧄👡😡👅🧄、融资买股票或者买基金。

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1、先锋集团的数据显示🍇🥿，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%👄👞😡😈。“这是一件非常好的事情👅🍇🍓，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责🧄。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程🥬，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。