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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)(hua)爾(ěr)街曰報(bào)》報(bao)道，由于(yu)擔(dān)心該(gāi)糢(mo)型相(xiang)較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)(ji)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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盈利方面🧡，5月工业企业盈利同比增速转负💓，主要受内外需求不足🥦🍉👅、价格拖累等因素影响🍉。三个月滚动来看👡👞🥻👝💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥻，资源品🎒🥾👄💋、必需消费🩲🍌👿🩲、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💝🥾🍅。结合工业企业盈利🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘🍈🩱🧄，半导体💘🥒、光学光电子🍊、消费电子、运营商💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅🥕🎒🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🥒👿💛🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域👚🩱🥒🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩱🍎😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝、电商平台大促🥿💟🍋👡、五一端午等多重假日**🍆👄🍒🥦💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🥒、农副产品、家电😈🌽、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆；此外贵金属、燃气🧡😈、电力🍇💞👛🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💝，叠加供给刚性或受限👗💖🍈，中报业绩有望边际改善。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍒🍎🥬🤬💘，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🎒🎒👗🍈，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥻👿🍓💌💖，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥔，更有效手段是提高回报预期🍉🥝🌽，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👠。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💖🍉🥿🎒😈。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍎，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、有分析指👿👄🥦🌽，银行股的回调属于快速上涨后的正常休整，短期需观察资金轮动和政策节奏，但中长期来看🩲👠🍓，低估值🍆👚🥔、高分红特性仍使其成为震荡市中的配置选择🍍。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配(pei)寘，可關(guān)註有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。