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那么此时，市场选择的共性特征👙💛😡，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💟🩲。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👛👙🍆，成长性最好🍎💋，不容易受到估值约束的行业👚💓💝🍎，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍆🍒。因此，我们也说😠🥾💞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👚👠。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦🥿💛👡💝👝，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）👞💞。

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我们也可以(yi)通过基金(jin)季报的方(fang)式分析国内公募基金港股持仓(cang)的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到(dao)基金名称不带“港股”的(de)投资比例(li)不得超过50%，后续这部分投资(zi)者(zhe)的“子弹”可能没(mei)有想的那(na)么多。

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美(mei)國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需(xu)延(yan)長(zhǎng)7月9日的(de)貿(mào)易(yi)期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被(bei)徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在(zai)接受福尅(kè)斯(si)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所(suo)慾(yù)爲”，包括延長(zhang)或縮(suō)短。

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1、综合以上，行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕(rao)中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍄，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍎👝💘🧅👜，预计停牌时间不超过10个交易日🥒🍒💔。本次交易尚处于筹划阶段🍉👞🍎👅，福可喜玛的估值尚未最终确定🍉💕💗😻，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。