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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥔🩲🥾，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🩱，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍓👘👞🍌，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🥻👄🍎、资源互用😻、业务互通与应用融合🧄💟🍒👛🍎，推动高性能传输协议👡💋🌽🍊、算力标识💓🤬👡、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🍊👄，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上💛💟👅💘，6月3日🤍，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🩱🥾🍋，聚焦人工智能🩱、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置👢💟😈🥑，构建产业级多模态数据🩲👘💌🍓。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💔👘💕👛。同日💋🍄💘，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲(chu)仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)(yuan)人(ren)數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)(bian)化不大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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从个股来看🥒🍒🥦，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍎、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👜🍅、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍏🥻💛。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月(yue)环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间(jian)接控股股(gu)东福建冶(ye)金(jin)通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集(ji)团有限公司有关股权划转的函》，明确(que)将福建省(sheng)国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集(ji)团”）。