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7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫(wen)咊淨(jing)流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💌，范围包括供应、需求🍆👝👜👙🥻、关税🍑、政策等🥝。2024/25年度美豆库存压力轻💛、南美大豆库存压力下降🧅🍊🩰，加菜籽、黑海油料库存紧张🍌，全球油料压力减弱🍍🍎🥑🤍。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👛🧡🍆。目前看🍏🍏，供应端面积基本如期🍏，美豆单产出现大幅调整概率低💋🥿，加菜籽🍆💞🍏🥻🥕、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💛🥭👢，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍓，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍇。同时👄🥾💖，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💞🍓🧅，试图在中美间寻求平衡💓👙。7月美豆将进入出口销售周期👅💓👝🍎，关注美豆出口销售能否好于预期👠。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👛🍅🥦。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍇🍉，造成养殖端存栏处于高位👘，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💌👡。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👡💘。另外👜，豆粕基差7月预计是低点💔💞😡🍎，8月后走强。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💛，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍄。

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2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🍎，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🍓👅🥭。数据显示🩰💕🍒🍍🧡，2024年公司营收17.17亿元😻👞🍄，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👄🍆。