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展望7月🍏🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓👅🩳、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🍆🍎🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🩱🥦😠。上半年😠💌💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓💟🥦🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🍆。

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中信证券认为，对于银行的(de)投资(zi)策略，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向影(ying)响(xiang)，叠加险(xian)资对稳(wen)定回报型权益资产需求的延续，机构增(zeng)配空间仍存。

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货币政(zheng)策在市场见底的过程中(zhong)也起着重要作用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场(chang)见底往往是经历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增(zeng)長236.57% 。今年(nian)一季度，公司(si)業(ye)績(ji)增速進(jìn)一步加快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬(wan)元，衕比增長1003.78%。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👚。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍍💯💓🍎👄。