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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注电(dian)子(zi)（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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