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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的(de)催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不(bu)明显，突破(po)前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积(ji)极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈(ying)利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上行(xing)。

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今日需要关注的数据有，英国第一季度生产法GDP年率终值、德国5月(yue)实际零售销(xiao)售月率、德(de)国6月CPI年率初(chu)值和美国6月芝加哥PMI。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子(zi)、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益(yi)明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正(zheng)收益(yi)明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃(he)、通信行業(ye)大市值風格(ge)顯著。

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1、1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般🥥🤍🥥，盘面点价更具优势🍍，仓单持续注销😡，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹💯💝🍋，出货速度预计将有所放缓💛，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近👙，供应端扰动消息反复，整体倾向以震荡行情看待。

2、其二，合作方Vor Bio备受(shou)争议(yi)。荣昌生物本次交(jiao)易的对象(xiang)并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达(da)克上市(shi)公司。截至今年一季(ji)度末，该公司账(zhang)面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人(ren)维持(chi)基(ji)本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首(shou)付款资金能否到位目前还存在不(bu)确定性。