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对市场而(er)言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经与(yu)去年10月初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策(ce)等不确定性(xing)需要观察。行(xing)业层面，上文分析显示，新消费和创(chuang)新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边(bian)际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除造成市场波动。因(yin)此(ci)，我(wo)们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初(chu)已明显降温的AI互联网(wang)，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质(zhi)的资产，但前提是要留好“子弹”。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其(qi)優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降(jiang)准(zhun)降息或仍将进一步落(luo)地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性(xing)货(huo)币政策工具为(wei)主，降息(xi)时点或偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先发力，货币配合，降息或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国债(zhai)买卖在下半年(nian)可能再度重启(qi)。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强(qiang)，这可能降(jiang)低央行(xing)买债概率。某种程度上说，债市呈(cheng)现一定调整压力或是触发央行开启(qi)买债的重要条件。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在(zai)某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发(fa)生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为(wei)进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时空间(jian)最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。