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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍍🧄😡、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩲💓，预测年内降息2次的为8人😻💛，表明美联储内部对降息预期的分歧🥑🍈🥾。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💔，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍌🍈👅，且继续维持年内两次降息预期🍏🥭，整体降息预期变化不大🥒👙🩳。

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6月29日晚间👄🍄👝，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🍍🍄。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年仍有(you)降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)(bao)分析(xi)，將(jiāng)(jiang)“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)(jie)奏”，不(bu)代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實(shi)際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)(yu)計(jì)下半年還(hái)會有(you)1次至2次降息(xi)，總計調(diao)降政筴(ce)利率(lv)20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度(du)達(dá)到50箇基點。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的(de)風險溢(yi)價約爲5%。從市(shi)盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分(fen)位數。

2、三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳🥑、股价长期低迷👙。2024年🤬👞🍓🍋，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%💟👙🍆；净利润4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元👠👄，同比下降94.85%。2024年12月27日🩳🥥🍉🩳，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟通且分工不明确🍈😡🍉，将严重影响公司运作。2025年第一季度😡，公司业绩继续恶化，首次出现亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后🍋👝🍇👚💛，一路下跌🥻😈🍏🥑，6月27日收盘报11.86元🥬，较最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会上，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股东否决🍄🍏💕，张宇涛、林岩获得的中小股东票数仅有12票，不足中小股东有效表决总数的百万分之一。