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供应端，原料来(lai)看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策(ce)落地后镍矿销(xiao)售成本有(you)所抬升，镍矿升水维持(chi)高位(wei)；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱(ruo)，在经历二(er)季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛(mao)盾有所改善，市场成交(jiao)价格转弱。成材来看，不锈钢(gang)产(chan)量同(tong)比整体呈现增长态势，社会库(ku)存(cun)于二季度整体出现一定(ding)去化，结构性过剩(sheng)压力(li)得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间(jian)以改善产业链。

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我只(zhi)是做我认为我能懂的东西（以(yi)为自己懂(dong)也不一(yi)定就真懂了），有些可能也许正好(hao)是大家说的所谓(wei)科技股吧。我分不清什么是科技股(gu)。（2010-05-30）

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍌🥝🎒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💟👞；第二轮发生在二季度💔💌，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩱👗，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍍🥾👄，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍏🍇👅🍅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍏💖。

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佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)(fa)院(yuan)的刑(xing)事訴(sù)狀(zhuang)顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在(zai)公告髮(fà)佈前買(mǎi)(mai)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)(feng)厚(hou)。總體(tǐ)而言，陳咊(he)甄通(tong)過(guò)交易(yi)穫利超過 100 萬(wàn)(wan)美元”。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍒🎒💕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙。三个月滚动来看👅💝🍈👚，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍄、必需消费💖👜💖、中游设备保持正增🥻🥬😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩳😻😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💖💌、运营商🍆🥾🤬💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地🧄🥻🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕🍇🥥🍇；2）中游制造领域💌💟💯，部分领域景气度有所回暖🍉👞💖🎒，中报盈利或有改善，如汽车🍉🥑🍊、光伏💞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞😡、家电🍓🍄🍅🍉🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓👠👚；此外贵金属🩱🍄、燃气、电力💗、农化制品😻👠👗👙💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🍅👝，叠加供给刚性或受限🍊👡💖，中报业绩有望边际改善。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日💕，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👙😠🥒，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。