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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存(cun)在不确定(ding)风险。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温💋💯🩰🥿。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👘💘，在美国重要经济数据出炉前后🍄🍉，市场将修正对美联储9月的降息预期💞🥾😻😈，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👙🍇。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩰，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、“PTA成本端的弹性同样值得关注👝👝🥑。”刘思琪补充说🥾💛，当前🌽🍏💖👝，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是👞💝🍇，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少🥝🧄，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间💕。不过，从成本端来看👅💟🍏👗，目前PX的供需结构优于PTA🥕🍒，若PX装置出现计划外的检修💞🥾🥦🍓🩲，相关影响会向PTA传导🍊🍎🍌，带动其价格上行。