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近期A股科技板块强势反弹🥭🩲🍌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧅😻。一方面👜，中东局势超市场预期平息🥝，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👗，带动通胀预期下降🤍🩳💝🤍，流动性环境改善💯🤬👄💓，全球权益资产价格上涨💟🍈👙；另一方面👡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍑😠，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥭，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍇、黄金走弱、美债收益率回落👗💟🍍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑😡💕🥦🤬，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👅🍍🥕👘。

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本周市场在金融🩰🍏😻、军工上涨助推下实现强势上涨🍆💖，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥾🥭😈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥿🧡，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍉😠🥿👗。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合😡，市场或由强势上涨再度转向震荡👘。风格方面🩳，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人(ren)工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)(dan)心該(gāi)糢(mo)型相較(jiào)于(yu)之前的版本陞(shēng)級(jí)(ji)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至(zhi)今年鞦(qiū)季晚些(xie)時候。

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1、以(yi)发行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模(mo)52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升(sheng)。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维持低位稳定。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👙🍓。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍈，预计未来几个月经济势头将进一步降温。