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对市场而言，恒指过去一个(ge)月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计(ji)入乐观情绪已(yi)经与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催(cui)化剂，更不用说近期香港金(jin)管(guan)局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已(yi)开始边(bian)际收紧流(liu)动性，后续还有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和(he)创新药抱(bao)团也(ye)非常明显。这一背景下，短期(qi)流动性边际趋紧，关(guan)税谈判变数，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以(yi)①短期适度降低(di)仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等(deng)待后续时机(ji)。如果出(chu)现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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从历史来看，历(li)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具(ju)体(ti)来看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于(yu)小盘风格(ge)的概率为(wei)60%，并且跑赢(ying)万得(de)全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍅🩱🥕。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍒👝🍆🍉，下半年宽货币姿态预计延续🥔，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍑。下半年来看🩱🥔，财政或先发力🧄💟💓🍌，货币配合🍑😈，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🥾👝😡。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启👡🤬💯。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”😈👞💛💯，如果债市多头情绪持续较强💔👚👙，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🍓🧄💖，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上(shang)，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏(kui)阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按(an)照我们(men)中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指(zhi)数有望持(chi)续(xu)上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。