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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和(he)消(xiao)费的(de)韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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