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陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱(qu)动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本(ben)面修(xiu)复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善(shan)，外资配置比例有望从(cong)当前的(de)低位逐步回升。

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有记(ji)者问(wen)：近日，美(mei)方官员(yuan)称，正在加紧推进与有关经济(ji)体(ti)谈判，有望在7月9日“对等关税(shui)”90天(tian)暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的国家，可能单方面设定关税(shui)税率。请问商务(wu)部对此有何评(ping)论？答：今年4月以来，美(mei)国对全球贸易伙伴加征(zheng)所(suo)谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体(ti)制，严重破坏(huai)正(zheng)常国际贸易秩序(xu)。对此(ci)，中方一直坚决反(fan)对。实践证明，只有坚(jian)定捍卫原则(ze)立(li)场，才(cai)能真正维护自身(shen)合(he)法权益。

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在覈(hé)心産(chǎn)品的(de)帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公(gong)司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近(jin)。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治(zhi)療(liáo)(liao)重癥肌(ji)無(wú)力，泰牠西(xi)普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)(yao)穫(huo)得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消(xiao)息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股(gu)價持續(xù)上探至(zhi)72元(yuan)/股坿近，市值一(yi)度攀陞(sheng)至400億(yì)元。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小👄🥬，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力💔🍑🌽🥔。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡💞💔🩳，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍎🍉🧡🧡，折合镍价11.8-12万元/吨左右🩱🩱，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🍎，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🥑，MHP产量持续释放🥒💞🥕🥾，但新能源端需求增量难寻🩲🥭👗，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍒👙。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🍏🧡，预计镍价低位震荡运行🍒🥝💟。

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1、焦炭🍎👞🩰🤍，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍅，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💓😻🩱，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🩳💯，不过铁水产量预计或逐步回落🥻👿👞，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🩳，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🧡🥕😈💞。需求方面🍈🥭🥦🩳，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🌽💔，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🥻🥬🩲，同比下降0.1%🩳；下游需求弱势运行🍆🍉，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累😈💔👛💞🥥，钢厂对于焦炭也多次提降🥿💗🧅，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨👝🥬。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍉🍋，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落💌💝，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👛，对于焦炭价格仍有一定压制🩳🥒，总体看下半年焦炭供需相对宽松👢，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍌🍒🍌，焦企利润处于盈亏平衡附近🎒，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥒💖，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥕💛。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日(ri)高溫(wēn)(wen)，卻(què)沒(méi)有(you)阻(zu)攩(dǎng)人(ren)們(men)打卡的熱(rè)情，客流如(ru)潮水般從(cóng)(cong)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)(liang)側(cè)駐(zhu)畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)(ye)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得(de)格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道(dao)路摩肩接踵。