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清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外(wai)瞄(miao)准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司(si)与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成(cheng)合作；公与无人机遥控显(xian)示、越野装备等客户(hu)进行深入(ru)交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低(di)空经济配(pei)套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领(ling)域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿(yi)元(yuan)、1.03亿元及2.09亿(yi)元。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高于其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝飾(shì)(shi)、石油石化、煤炭、非銀(yin)金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其中銀(yin)行的估值水平處(chù)于(yu)末位。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)(mian)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月(yue)科技風(feng)格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(ti)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔優。第二，外部流(liu)動(dòng)性(xing)方麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊就(jiu)業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。

2、首先从估值角度(du)看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行股除招商银行(xing)、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在(zai)各行业中(zhong)估值优势和性价(jia)比依旧凸显(xian)。