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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍍👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡👅💕。第二🥝💋🩰，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯🍆🍌👚👝。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦🩳🍄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊。结合中观景气😈😠、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻🥕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍉🧡🌽😻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💋🍈💖、国防军工、创新药。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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據(jù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)(shu)披露(lu)，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就星星科技年報(bào)(bao)讅(shěn)計(jì)(ji)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wèi)進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所齣(chū)具的星星科技2019年、2020年讅(shen)計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對星星科技2019年度、2020年年度財(cái)務(wù)報錶(biǎo)讅計中未(wei)懃勉儘(jin)責。

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受此消(xiao)息(xi)影响，6月25日，易方达基金旗下(xia)香(xiang)港证券ETF（513090）大涨(zhang)超8%，多只金融科技(ji)主题ETF涨超7%。在(zai)相关概念的持续(xu)发酵下，上周香港证(zheng)券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前。

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1、展望后市🍆🍋，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🥕😈🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥕🤍🥿。

2、此(ci)次(ci)標(biāo)的資(zi)産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上(shang)竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股子公(gong)司(si)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分(fen)堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入(ru)約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。