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🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人(ren)民(min)币汇率升值(zhi)及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升(sheng)风险偏好。2）谁是(shi)增量(liang)资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回(hui)暖(nuan)、杠(gang)杆(gan)资金快速(su)跟随，此外(wai)从银(yin)行板块6月(yue)中(zhong)下旬以来的加速行(xing)情推测，险资(zi)资金入市进程也(ye)可能有所(suo)提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方(fang)增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年(nian)7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)能否(fou)實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對(dui)此的預期。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💓，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥻🌽💘👜，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🤬🥦😡🍆🩱，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥑🍆🍇。

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司😻🤍。

2、另外🍑💞👜🍑🩲，在分红榜前十👿🌽，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF👡、华泰柏瑞红利ETF🥒🥾、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🍈、10.28亿元、8.45亿元。换言之🥑👅🍅🥔，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席😻🌽，且包揽前三名🥕🥔🧡。