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悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不(bu)超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日內(nèi)披露本(ben)次(ci)交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證(zheng)券(quan)的公(gong)司信息披露內(nei)容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重(zhong)大資産(chǎn)重組》的要求，披露(lu)相關(guān)信息。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、此(ci)前，2022年，中(zhong)国华融以119.81亿元(yuan)的价格向湖南财信金融(rong)控股集团和中央(yang)汇金组成的联(lian)合体出售华融湘江银行(xing)40.53%股权，华融(rong)湘江(jiang)银行更名为湖南银行，成为湖南省属国有银行。

2、在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到(dao)正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)(xian)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段Ⅱ。