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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届(jie)董事会第十六(liu)次会议，以“同(tong)意0票，反对7票，弃权0票”否决了(le)《关于股东提请召开临时股东大会的议案(an)》（下称“《股(gu)东临时提案》”）。

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在(zai)上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道(dao)“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡(dang)的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际(ji)情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反(fan)弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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随(sui)着对美联储即将降息的(de)乐观情绪以及对(dui)关税担忧的减弱推动了股票市场上涨(zhang)，标普500指(zhi)数自2月以来首次重返历史高(gao)点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均(jun)以历史新高收盘。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一🍉💌💋，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🩱💛，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚👠👞🍎👅；其三🌽，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四👛，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🍈👜🥑，跨期套利机会显现，建议关注 IC🥿👢🍇、IM 远近价差收窄的交易可能。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🧄🥑。关注新科技周期下👜👗👠🥬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😈👞🥿、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👜🍑、机器人、智能驾驶等赋能）🥬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥾🥦、国产集成电路产业链）💖，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）💞🥭🧄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。