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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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