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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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分行业来(lai)看，国防军(jun)工、计算(suan)机、电子、美容护(hu)理、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低，其中银行的估值(zhi)水平(ping)处于末位。

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6月偏股类公募(mu)基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被动(dong)偏股基(ji)金(jin)发行份额451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑到当月(yue)新成立份(fen)额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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