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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😻👚👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖🥿👠💖。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞👞🍌。第四💟🩱🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾💔🥻🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增(zeng)效（光伏、风(feng)电(dian)、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势(shi)下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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（1）政策来看，中国(guo)新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能(neng)需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定(ding)性。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突(tu)破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資(zi)者心態從(cóng)(cong)扭虧(kui)爲(wèi)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)(dui)未(wei)來(lái)更多盈利(li)的期待。由于轉爲盈利狀態(tai)后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)(xu)提陞(shēng)，投資者(zhe)會進一步加大(da)對盈利方式咊(hé)(he)投資工(gong)具的投入力度——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買(mai)股票或者(zhe)買基金。

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1、先锋集团的数据显示💞🥻💕🥦，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%👡👛。“这是一件非常好的事情💖，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经🥑🥾。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🍏，由马德里的一位合伙人负责👝。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司💛💝。