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5 月集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同(tong)比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百(bai)分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额(e)为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同(tong)比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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债市回顾(gu)。本周债市利率(lv)先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场(chang)风(feng)偏回升(sheng)，长(zhang)债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护(hu)跨境资(zi)金面，短端受资金影响(xiang)有限(xian)，总体下行。

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从2013年至2024年历史统计来看🍒💟🥔，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🍎🥒，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行境(jing)外上(shang)市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香(xiang)港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构(gou)上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎(shu)回100亿(yi)份(fen)，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行(xing)业类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续成为投(tou)资者参与结构性(xing)行(xing)情的工具，行(xing)业类ETF有(you)望继续活跃。

2、当市场进入(ru)到牛市阶段II，风(feng)格和行业则(ze)出(chu)现了显著的不同(tong)的特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代的(de)特(te)征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利(li)加速(su)改善的，同时流(liu)动性和(he)风险偏好也加速改善。