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1、供给：新疆产(chan)能继续释放，内蒙及甘肃(su)新增(zeng)产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国(guo)内工业硅总(zong)产量达185.6万吨，环比增(zeng)长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开(kai)炉量下滑53台至215台，开炉率(lv)下滑8.3%至27.2%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各(ge)类增(zeng)量资(zi)金相(xiang)对均(jun)衡。

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进入 2025 年下半年，伴(ban)随关税影(ying)响渐显，各国央行相应根据(ju)经济和通胀走势(shi)保持货币(bi)政策的灵活(huo)性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回(hui)基(ji)本面定价。

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1、虽然本轮非银流动(dong)性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑(ji)截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而(er)银行体(ti)系向非(fei)银机构(gou)投放资金规模仅有2000亿；与(yu)之对比，2015年前五(wu)个月，居民存款搬家(jia)规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万(wan)亿。因此大的宏观(guan)交易逻辑上，我们认为本(ben)轮更(geng)倾向于看股做债的股债(zhai)跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双(shuang)牛逻辑(ji)。

2、周思(si)聪：目前(qian)港股整体估值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当(dang)前港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股整(zheng)体(ti)估值水平相对(dui)合(he)理，但成长板块估值仍处于历史较(jiao)低水平。