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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🥭💖👗，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🩳🌽🥥，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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最后🥑，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给🍒🧡💗，在侧重增加投资💔💯、保障供给的发展模式下🥾，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升🩰💛🍆。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🤍🧄👿👛，物价的回暖还需要一定的时间🧄。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、先(xian)锋集团的研究表(biao)明，纯粹(cui)投资(zi)目(mu)标(biao)日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益，而且与其他所有投资者相比，他们进行交(jiao)易的可能性要小得多。