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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💝💓👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💞🥿，各类增量资金相对均衡💓🍄🍒🥭😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩳👙🥦，ETF净赎回规模收窄🥦👜💟💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾💛💔😡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢🍓🧅🍄👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比(bi)如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献(xian)资料，也是(shi)诗经文化的见证”；比如明代半边玉(yu)玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎(sui)后的(de)温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种说不出的震撼力量，是历史(shi)留下的注视”。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着(zhe)7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需(xu)求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終(zhong)耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)(ruan)，硅片、電(diàn)池片、組件(jian)價(jià)格仍(reng)在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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1、另外，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近日髮(fà)佈(bù)(bu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年(nian)前5箇(gè)月，光伏髮電(diàn)纍(léi)(lei)計(jì)新增竝(bìng)(bing)網(wǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)近2億(yì)韆(qiān)瓦，衕(tòng)比增長(zhǎng)57%。受(shou)此帶(dài)動(dòng)(dong)，我國光伏髮電纍計裝機(jī)槼糢突破10億韆瓦，達(dá)10.8億韆(qian)瓦，佔(zhàn)我國總髮電(dian)裝機容量的比重達30%，全毬(qiú)光伏裝機總槼糢中近一半來(lái)自中國(guo)。

2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🍍💘🥬😈，后期需要关注仓单逻辑👞🍋。