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总结来看(kan)，经历上(shang)半年的(de)价(jia)格下(xia)跌，目前的钢材价格估值已处于(yu)历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但(dan)同时下(xia)半年地产弱势仍在持续，基建难有(you)明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的(de)回落压力，需求端整体缺(que)乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有(you)利润，钢厂生产仍将(jiang)维(wei)持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去(qu)年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在(zai)缺规格现(xian)象(xiang)，库存低位(wei)对(dui)钢(gang)价仍有一定提(ti)振。整体看目前的估值及库存对(dui)下(xia)半年钢价有一(yi)定支撑，但(dan)从供需看钢材市场矛盾依然突(tu)出，价(jia)格向上缺乏(fa)驱动(dong)，预计下半年钢价总体(ti)将围(wei)绕成本波动(dong)运行，螺纹钢主力合约运(yun)行区间或将在2800-3300元(yuan)。

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基于以上背景，美联(lian)储(chu)于2019年启动了(le)对其货币政策框架(jia)的第一次全面重检(jian)，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定(ding)目标而采用的战略、工具和(he)沟通实践(jian)。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导(dao)致美联储对其货币政策框架进行大(da)幅修(xiu)订。

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同时，榜单中半数上(shang)榜基金成立不(bu)足3年(nian)，如华安医药生物A、华泰(tai)柏瑞恒生(sheng)创新药ETF、长城医药产业精选A、万家中证港股通创新药ETF等(deng)基金运作尚不足1年，其业绩的持(chi)续性仍(reng)有待市场进(jin)一步检验(yan)。

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1、下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且(qie)6月美(mei)联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预(yu)期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失(shi)业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。