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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有(you)朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善(shan)，螎資(zi)資金淨流入(ru)槼糢擴(kuo)大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可(ke)跟蹤(zong)資金有朢繼續(xu)溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金(jin)有朢延(yan)續(xu)淨流入。

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展望后市，上周五晚间(jian)央行公布了最新的货币执行(xing)报告，结合周(zhou)内发改(gai)委会(hui)议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在(zai)，所以A股中期缓慢上行的趋(qu)势(shi)没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一(yi)步观(guan)察(cha)资(zi)金情绪变化。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、展望7月增量(liang)资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温(wen)和净(jing)流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

2、加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国(guo)科技公司的(de)数字(zi)服务税生效前几个小时取消了这(zhe)项(xiang)税(shui)收，以推(tui)进与美(mei)国(guo)陷入僵局的贸(mao)易(yi)谈判。加拿大(da)财政部在一份声明中说，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸(mao)易谈判，以便在7月21日之前达(da)成一(yi)项协议。