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2025年上半年工业硅期货震荡(dang)走弱，截至27日主力收至7830元(yuan)/吨，跌(die)幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元(yuan)/吨，跌(die)幅20.6%。现货大(da)幅回调，不通氧(yang)553下调2850元(yuan)/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下(xia)调3550元/吨(dun)至8400元/吨(dun)。

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6月美联储决定(ding)继续将联邦(bang)基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预(yu)期。不过相(xiang)比今年3月，预(yu)期年内(nei)不(bu)降息(xi)的(de)官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降息(xi)2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力(li)市场和(he)不(bu)错的增长，以及通胀下降(jiang)，正(zheng)确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半(ban)年也存(cun)在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)(yu)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供(gong)需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)(ye)仍有(you)微幅(fu)盈利(li)，短期行業(ye)暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)(kui)損(sǔn)加劇(jù)的情(qing)況(kuàng)下(xia)昰(shì)否存在企業減産(chan)現(xiàn)象需要重點(dian)關(guān)註(zhu)，另需關註下半年昰否存(cun)在環(huán)保限産(chan)等外界囙(yīn)素對(duì)生産的(de)影響(xiǎng)。

2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入(ru)。