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指(zhi)数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列(lie)国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由(you)于缺乏(fa)增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突(tu)破(po)和主升。

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對(duì)(dui)于上述(shu)違(wéi)槼(guī)信(xin)披，索(suo)賠(péi)(pei)區(qū)間(jiān)如下：2021年4月27日至2023年4月27日(ri)之間買(mǎi)入，且在2023年4月28日及(ji)以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的投資者，包括箇(gè)人(ren)投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)(gou)投資(zi)者(zhe)。（任子行**入(ru)口）

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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。