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2、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。