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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一🥦🍓👜🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲💗，对短期市场或有扰动🍋🧡🍏🩰😠。第三💗🍋🍉💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭🍌🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒👞😡💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💛💝🍌。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥾👘🧅，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部(bu)分(fen)领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安(an)监、减(jian)排等方面的监管要(yao)求的提(ti)升(sheng)，对化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推动(dong)行业格局的优化(hua)与(yu)高质量发展。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👗🥥、电商平台大促🥔👡🍋、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🧡🩱。从社零表现来看，粮油食品、家电🍅🍋😻🤬🍎、家具🥒💯🤍、金银珠宝等零售延续较高景气🍇，相关领域盈利有望持续改善。

2、从“两新”政策角度看，今年以来💌，我国加力扩围实施“两新”政策😠👢，效果不断显现🍊🩰💌🥬🌽，尤其是稳投资🍇🥑、扩消费、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显。