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行业层面👚，展望7月份👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓💞👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💕，半导体、光学光电子🥭、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝🍎；2）中游制造领域🧄💘🧅👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😻😻👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝👢🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🥔，其中饮料乳品🥦🥭、农副产品🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞💔🥭、燃气👞🍄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄👠，中报业绩有望边际改善💟。

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美国参议院预算委员会主(zhu)席林赛·格雷厄(e)姆（南(nan)卡罗来纳州(zhou)共和(he)党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本(ben)的“大而美”法案若按“当前政策基(ji)线”估算，将在未来节省约(yue)5000亿美(mei)元财政支(zhi)出。几个小时后，参(can)议院少数党领袖(xiu)查克·舒默(mo)（纽约州民主党人(ren)）也拿着一块自制纸板上(shang)台(tai)，还击称该(gai)法案实际(ji)上将增加4.45万亿美元(yuan)联邦赤字。这一“看板(ban)大战”不仅被视(shi)为一场带有讽刺(ci)意味的“即兴表演(yan)”，也(ye)凸显出两党在预算(suan)计(ji)价方式上的根本分歧。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是(shi)很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收(shou)益率(lv)出现(xian)阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降(jiang)息预(yu)期变化对市场的扰动。

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