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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上(shang)涨6.84%、领涨主要(yao)宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入(ru)积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽(kuan)基(ji)指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指(zhi)期货主(zhu)力(li)合约(yue)基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动(dong)率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截(jie)面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横(heng)截面(mian)波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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6月美联储降息预期有所升温🤬🍉🩳，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2、（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)(guo)**仍在(zai)積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高(gao)增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)(bu)貼(tiē)以(yi)及(ji)搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國(guo)內(nèi)(nei)銅(tóng)(tong)消費(fèi)增(zeng)速維持韌(rèn)性。全(quan)毬(qiú)主要央行延(yan)續(xù)降息(xi)，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)(yu)期，需求(qiu)耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)定性，需(xu)要動(dòng)態(tài)關(guān)註(zhu)美(mei)國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費(fei)增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。