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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資(zi)資金有(you)朢延續(xù)淨流(liu)入。6月(yue)央行主動(dong)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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短期(qi)铁水暂无大幅下(xia)行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年(nian)铁水产量面临向下压力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势，国内(nei)焦(jiao)煤需求逐步走(zou)弱。进入安(an)全(quan)月短期供给端或有(you)扰(rao)动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本(ben)面矛盾暂(zan)不突出，但中长期需求预期(qi)悲观，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面(mian)估值，盘(pan)面价格仍有下行(xing)压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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4、库存方面👙，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天👞💋🍏。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🥬💖💖🧡。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下👝💔🥦，全球石油产量增长放缓🥥，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日💝👢🍇👝💔，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶😈，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🍍，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%😡👝，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%🤬🍓🍄。整体库存处于低位水平💓🤍🍒，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、玻璃需求下(xia)行周期没有(you)结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要(yao)看(kan)到玻璃(li)产能的去化才能见底(di)，但需求走弱和成本(ben)下移过程(cheng)中去产能所需时间(jian)可能会比想象中更长(zhang)。纯碱方(fang)面(mian)，供应端产能没有出清，长期压制仍然(ran)存在，需求增量空间有限，且难以扭(niu)转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库(ku)格局，倒逼产能出(chu)清。

2、资金(jin)面上，基础化工板(ban)块周五获主力资(zi)金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘(pan)，基(ji)础(chu)化工(gong)板块单日获(huo)主力(li)资金净流(liu)入39.5亿元，净流(liu)入额在30个中信一级行业中高居第4。