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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科(ke)技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计不构(gou)成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开(kai)市起停牌，预计停(ting)牌时(shi)间不超过10个交(jiao)易日。

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3、需(xu)求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具(ju)体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同(tong)比(bi)偏(pian)低、回款周期长且难度大(da)。相比之下，汽车、家电等终端在(zai)国家补(bu)贴政策支撑下，订单表现尚(shang)可。1-5月国内浮法(fa)玻璃表观消费(fei)量1864.63万(wan)吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产(chan)量玻璃表需偏低(di)507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好(hao)转，但房地产新开工面积近两年负增长(zhang)状态(tai)仍将抑制玻璃长期需求，因此(ci)，2025全年需求仍将处于同比下降状(zhuang)态。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要🥑。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%🎒🍅，这既是现实可行的🩳，也是必不可少的🍇，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心👙💔。

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1、受到来自供给端的压力影响🍎🍊👠，上半年🥻🍇👠，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日💖，全国生猪均价14.66元/公斤👠😠💝🥒，较年初跌1.66元/公斤👡；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤👗👙🍅，较年初跌1.44元/公斤🍒。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现🩱💞💗，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日🥔🩳，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🥬😠。随后👗😠，猪价延续低位震荡😠🍎。

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1、中(zhong)國(guó)即將(jiāng)更新(xin)的NDC目標(biāo)將(jiang)昰(shì)一(yi)箇(gè)決(jué)定(ding)性的(de)時(shí)刻(ke)。一箇強(qiáng)有(you)力、可信的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)(sui)着切實(shí)的國內(nèi)咊(hé)(he)國際(jì)行動(dòng)，將(jiang)進(jìn)一步鞏(gǒng)固中國的領(lǐng)(ling)導(dǎo)地位，竝(bìng)有助(zhu)于構(gòu)(gou)建一箇更穩(wěn)定、可持續(xù)的全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。