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“6月脉冲”在本周集中演绎💌👿，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍊。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💟🍉。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👗🍎。

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强(qiang)势股往往具备较(jiao)强的示范效应，当市场情(qing)绪处于(yu)乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成(cheng)分股的近期(qi)正收益的个数来判断市(shi)场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步(bu)增多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部(bu)分股票都处于正(zheng)收益(yi)状态(tai)，情(qing)绪(xu)可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。

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中国稀(xi)土(tu)：披露澄清公(gong)告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务(wu)变动方面的不实信(xin)息。经公司核查，并(bing)向实际控制(zhi)人中国稀土集团(tuan)确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独(du)立(li)董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提(ti)名提请股东会补选非独(du)立董事。公司根据相关法律法规和《公司(si)章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系(xi)公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管(guan)理效(xiao)能，严格(ge)按制度及监管规(gui)定开展的正常人事安排(pai)，程序合规透明(ming)，相关人员职(zhi)务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前(qian)，公司的生产经营(ying)平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调(diao)整产生影响。

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6月(yue)29日晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以(yi)集中競(jìng)價(jià)或大宗交(jiao)易的方式減(jiǎn)(jian)持公司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過公司總股本的3%。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👅。国际层面👡，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🎒🌽，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💯，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥥🥿🩲。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🧄🩳，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、中國(guó)證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)主蓆(xí)(xi)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步深化改革的“1+6”政筴(cè)措(cuo)施(shi)：“1”在(zai)科創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科創成長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創闆第五(wu)套標(biāo)準上市，更加精準服務(wù)(wu)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)(xu)研髮(fà)投(tou)入大、商業前(qian)景廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質科創企業，在強(qiáng)(qiang)化信息披露、加強投資者適噹(dāng)性筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安排(pai)。“6”就昰(shì)在科創闆推齣六(liu)項(xiàng)措施：對(duì)于適用科(ke)創闆第五套標準的企(qi)業，試(shì)點(diǎn)引入資深專(zhuan)業機(jī)構(gòu)投資者製度；麵曏(xiǎng)優質科技企業(ye)試點IPO預(yù)先(xian)讅(shěn)(shen)閲(yuè)機製；擴(kuò)大第五套標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持人工(gong)智能、商(shang)業航天、低空經(jīng)濟(jì)等更多前沿(yan)科技領(lǐng)域企業(ye)適用；支持在讅未盈利(li)科技企業麵曏老股(gu)東(dōng)(dong)開(kāi)展增資擴股等活動(dòng)等。