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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅(fu)收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集(ji)成(cheng)電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月(yue)衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收窄 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕(tong)比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶(ba)点的HER2 ADC瑞(rui)康(kang)曲妥珠单抗获批上(shang)市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不(bu)仅挑战了阿斯利(li)康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥(tuo)单抗舒适区岌岌可危。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰🥭💛、消费🍊🎒🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🩱💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭😠👢🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🍌🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🧄💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈🤬。