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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍎，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💯👙💗🥝。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍌💕🍎。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍋，运行区间或在 90-102。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值(zhi)风(feng)格(ge)；盈(ying)利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、市场对周(zhou)六福的共识是 “入通” 势头难挡。该公司上市后只需要维持 3 个交易日市值 73 亿以上，就可以通过 6 月末的入通检测。这将(jiang)为内地(di)投资者提供便捷的投资渠道，进一步提振股价表现。