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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🍑，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲👞🍄👝💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🩳💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏💕，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥝🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🧡👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🥻👞🍉。风格方面👛💘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大👘🥑💗💕。

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► 结构上有亮点，AI产业链🍈🥭🍓🥕、新消费与创新药🍏👢，且多集中于港股🍄👝。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🩲🧄，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中(zhong)首期建设(she)产能为20万(wan)片/月，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

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同时💋🥑，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥕🧡🩰🩰，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🥔👗🍑，意味着港股在中国市场的战略地位提升👢💔💓，内资🍄💞👘、外资轮番成为做多主力。

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2、二级市场上，自今年4月以来🤬🍇🥑🍊，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%💌👙💝🧅，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。