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今年以来，个股(gu)涨幅中(zhong)位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年(nian)进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上(shang)涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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伊朗内政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式上说，美国和以色列(lie)的所作所为证明其(qi)未能履行(xing)任何承诺。伊(yi)朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承(cheng)诺的行为。

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1、IT之(zhi)傢(jiā) 6 月 30 日消息，小米互聯(lián)服務(wù) App 已于去年 10 月上架蘋(píng)菓(guǒ) App Store，商店頁(yè)(ye)麵(miàn)(mian)顯(xiǎn)示，該(gāi)應(yīng)用支持衕(tòng)賬(zhàng)號(hào)小米手機(jī)咊(hé)蘋菓設(shè)備(bèi)互相髮(fà)現(xiàn)、傳(chuán)輸(shū)文件。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期(qi)落(luo)地都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。