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展望7月😻🍌🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👞，财政指数的发力和消费的韧性🍆💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，使得即将到来的中报业绩期🍒🤍🥕，在科技🍉🍏👢💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🤬💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平😡💟🩳，资产荒趋势依然存在👝🩱🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🎒💟💌🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍆💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🎒，7月科技风格占优的可能性较大💕🥿🍍👞。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👙，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👿🍇。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月(yue)，私募(mu)基金管理规模5.54万亿元，管理只(zhi)数8.4万只，分(fen)别(bie)较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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当前市场对于波动率(lv)和(he)波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大(da)可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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