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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出👗🥦。据百川🩲💝💔，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%💛🍑，同比下滑14.9%👗；主产地占比为新疆53.2%🩰、内蒙12.3%👚💕👙、甘肃10.4%🌽👠💗、云南5 %🤬👅🥒、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%🥝。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🧅🍌🍍🍍💘，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥾；市场震荡上行🍒💯，ETF净赎回规模收窄🥑👚；市场风险偏好有所改善🍋🌽👿😻😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒😈，重要股东净减持规模扩大🥔🩲🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬🧅。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显💘，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🥥👞🥬👙，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🩳，汇率市场或重回基本面定价🩳。

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1、虽(sui)然本轮非(fei)银流动性的增长规模接近2014年~2015年(nian)，但与2014年~2015年“看债做股”的(de)交易(yi)逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非(fei)银机构的(de)规模约为6.2万亿(yi)，而银行(xing)体系向非银机构投放资金(jin)规模仅有2000亿；与之对比(bi)，2015年前五(wu)个月，居民存款搬家(jia)规(gui)模仅1.6万亿(yi)，银行体(ti)系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我(wo)们认为本轮更倾(qing)向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的(de)股债双牛逻辑。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🥾👙🍒，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍇🍍，港股整体估值水平相对合理🤍，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥕🩱🍈。