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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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